公告日期：2024-08-29

股票简称：仕净科技 股票代码：301030
苏州仕净科技股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票方案

论证分析报告

二〇二四年八月

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”、“仕净科技”）于 2021 年 7
月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。本次发行的股票数量不超过22,850,924 股（含本数），募集资金总额不超过 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州仕净科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）
一、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景

1、经济社会发展全面绿色转型背景下不断推出的产业政策为行业带来广阔的发展空间

2020 年 9 月，我国政府在第七十五届联合国大会上明确，中国力争二氧化
碳排放 2030 年前达到峰值、2060 年前实现碳中和。在此背景下，2022 年 3 月
22 日，国家发改委、国家能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》，成为“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展的总体蓝图和行动
纲领。与此同时，2022 年 6 月 1 日，国家发改委、国家能源局等 9 部门联合印
发的《可再生能源发展“十四五”规划》锚定了碳达峰、碳中和与 2035 年的远景目标。

2024 年 8 月 11 日，中共中央、国务院下发了《关于加快经济社会发展全面
绿色转型的意见》，明确提出在加快经济社会发展全面绿色转型的过程中，要稳妥推进能源绿色低碳转型，大力发展非化石能源；加快产业结构绿色低碳转型，大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型，推广节能低碳和清洁生产技术装备，推进工艺流程更新升级；发挥科技创新支撑作用，加快关键技术研发，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、新型电力系统、二氧化碳捕集利用与封存、资源节约集约与循环利用、新污染物治理
等领域，统筹强化关键核心技术攻关。与此同时，文件提出了到 2030 年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效的目标。

因此，未来我国能源结构清洁化、低碳化转型的力度将进一步加大，国家将持续大力支持光伏、环保、污染治理及相关产业建设，为行业快速发展提供有力的政策支持，行业发展空间广阔。

2、泛半导体行业近年来蓬勃发展

近年来，我国光伏、集成电路产业的迅猛发展，为公司主营业务带来了新的发展机遇。当前在经济社会发展全面绿色转型和 IC 制造产业链自主安全可控的战略要求下，光伏、半导体产业发展已上升为国家战略，国内泛半导体市场呈爆发态势，需求旺盛，且未来有望持续蓬勃发展。另外，在国家政策、市场需求等因素的鼓励和推动下，全国各地投资发展光伏、集成电路产业的热情较高，而上述产业的生产均离不开公司的制程污染防控设备和末端污染治理设备，泛半导体行业的迅猛发展带动了环保设备的进一步需求，市场前景广阔。
（二）本次发行的目的

1、聚焦公司主营业务，助力公司业绩高速增长

公司深耕制程污染防控领域十多年，在该领域形成了较强的竞争优势和市场地位，盈利能力和行业地位稳步提升，公司在制程污染防控领域服务了众多光伏、集成电路等泛半导体行业的优质客户，如晶科能源、天合光能、隆基股份、晶澳科技、阿特斯、协鑫集团、润阳股份、爱旭股份、东方日升、中芯国际、长鑫存储等。除此之外，公司在 2023 年拓展了太阳能电池片业务，目前一期年产 18GW
N 型 TOPCon 高效太阳能电池片项目已于 2023 年底投产，产品已实现行业主流
尺寸全覆盖，且光电转换效率、良品率、碎片率和成本均处于行业领先水平。
本次发行的募集资金将用于补充公司主营业务发展所需的流动资金和偿还银行贷款，有助于降低公司资产负债率，切实改善公司资产负债结构，同时有利于公司进一步扩大收入规模，助力……
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