简明扼要地说：
一个突发事件是，当地时间12月2日，美国商务部工业和安全局（BIS）修订了新的《出口管理条例》（EAR），将136个中国相关实体添加到“实体清单”。清单包括了半导体产业链上的多个环节。这些实体多与半导体制造设备相关，涉及北方华创、拓荆科技、凯世通、盛美半导体、中科飞测、华海清科、芯源微等公司，涵盖了涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分领域。
第二个突发事件是，我国四行业协会迅速作出反应，12月3日晚，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。
纲举目张。作为投资者，我们无需探究其中的细枝末节，只需明白它们都指向一个利好——国产芯片！它意味着第一，国产高端芯片的研发、迭代进程必须加深、加快，必须更加不计成本地“烧钱”。第二，国产替代需求迅速被动式提高。
芯片的技术作用包括算力、存力等等等等。至于具体标的很多很多。从我的角度，不追热点，踏踏实实地寻找行业翘楚，守株待兔。
比如，澜起科技，在AI互连芯片领域处于国际领先地位，是内存接口芯片的全球龙头，是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。具体说：
内存接口芯片全球领先：澜起科技是全球第一大内存接口芯片供应商，全球市占率达到45%。
技术创新的先行者：在DDR5内存接口芯片领域保持全球领先地位，并推出了多个子代产品。
行业标准制定的参与者：澜起科技参与了DDR5等众多接口以及配套芯片的全球标准制定，是国内唯一入选国际标准指定机构——JEDEC董事会的芯片公司。
目前，时钟芯片国产化程度较低，主要市场份额被少数几家海外厂商（如Skyworks、TI 、Renesas 、Microchip等）占据，国产替代空间广阔。公司已推出首批可编程时钟发生器芯片系列产品，主要针对存储、算力芯片、交换机等应用场景对高性能时钟的需求。
再比如，算力领域的阿尔特。英伟达(NVIDIA)是全球GPU市场的绝对领导者，其市场占有率高达87%。可以说，在高端芯片被限制的今天，谁与英伟达贴近谁就能获得先机。阿尔特已成为英伟达的Solution Advisor: Consultant合作伙伴。具体说，其优势在于：
智能汽车领域：阿尔特已顺利打通NVIDIA Omniverse与多款工业软件研发协同，这一合作已经取得了可见的成果。
机器人领域：阿尔特成立了AI机器人事业部，与英伟达合作，将Omniverse引入机器人开发，探索打通英伟达完整的机器人产品体系。
自动驾驶技术：阿尔特正在与英伟达合作研发L5级自动驾驶技术，合作的下一代L5级别汽车自动驾驶芯片DRIVE Thor算力高达2000TOPS，即将全球量产。
AI赋能汽车研发：阿尔特与英伟达就AI赋能汽车研发和机器人业务达成了深层次合作关系。
未来的可见深化合作：阿尔特计划进一步深化与英伟达的合作，包括探索打通英伟达完整的机器人产品体系，以及基于Omniverse平台研发更多专业应用，推动汽车设计和研发领域的创新与发展。
再比如工业富联，英伟达AI机器人御用代工，就不多说了。
其他公司大家今天挖掘。$阿尔特(SZ300825)$
